天然氣發展現狀及發展趨勢

燃氣事業部2015年5月29日濟南能源建設發展有限公司前言

二十一世紀被譽為天然氣時代，誰掌握天然氣資源，誰就掌握了經濟可持續發展的先機。根據國際天然氣聯盟的一項調查，近幾年天然氣產量年均增長率為2.5%，高于同期原油產量的增長速度。

2012年,全世界的天然氣消耗量約為33144億m3，到2030年，預計世界天然氣的年消耗量將會翻一番，可達到64000億m3。國際各權威機構預測，2030年天然氣占世界能源消費的比例將達到35%-40%，成為世界第一大能源。世界天然氣探明可采儲量179.53×1012m3，儲采比66.7，天然氣儲量仍保持較高的增長速度，可供全世界用七十多年。水和天然氣組成的類冰的結晶化合物，俗稱可燃冰，大量貯藏在永久凍土帶和海洋中，天然氣水合物的開發利用可能改變世界能源結構，可用數百年。一、天然氣基礎知識

1.1定義：天然氣是一種多組分的混合氣體，主要成分是烷烴，其中甲烷占絕大多數，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般還含有硫化氫、二氧化碳、氮和水氣，以及微量的惰性氣體，如氦和氬等。

1.2物理性質：

相對分子質量：16.063，無色無味，沸點-161.52℃（絕壓下），相對密度：0.5539（標況下），密度：0.6785kg/m3。

1.3分類

致密氣（TightGas）是指滲透率小于0.1md的砂巖地層天然氣。煤層氣是指儲存在煤層中以甲烷為主要成分、以吸附在煤基質顆粒表面為主、部分游離于煤孔隙中或溶解于煤層水中的烴類氣體，是煤的伴生礦產資源，屬非常規天然氣。頁巖氣是蘊藏于頁巖層可供開采的天然氣資源，中國的頁巖氣可采儲量居世界首位。頁巖氣的形成和富集有著自身獨特的特點，往往分布在盆地內厚度較大、分布廣的頁巖烴源巖地層中。較常規天然氣相比，頁巖氣開發具有開采壽命長和生產周期長的優點，大部分產氣頁巖分布范圍廣、厚度大，且普遍含氣，這使得頁巖氣井能夠長期地以穩定的速率產氣。天然氣水合物（簡稱GasHydrate）是分布于深海沉積物或陸域的永久凍土中，由天然氣與水在高壓低溫條件下形成的類冰狀的結晶物質。因其外觀像冰一樣而且遇火即可燃燒，所以又被稱作“可燃冰”或者“固體瓦斯”和“氣冰”。煤層氣、頁巖氣和常規氣分布示意圖

1.4主要用途二、我國天然氣發展現狀

2.1我國天然氣發展歷程

我國天然氣發展較晚，能源使用以煤炭和石油為主。國家管理層參考了國外的發展經驗和我國國情，制定了一系列政策條例，以期提高天然氣與替代能源的競爭力，規范天然氣市場，促進天然氣的快速發展。因此，現階段國內天然氣工業主要呈現出政策引導、壟斷經營、國家管制和供應驅動的特點。2.1.1政策引導2004年，在《能源中長期規劃綱要2004-2020年》中，管理層首次明確提出了大力發展天然氣，提高天然氣在一次能源中比例的目標。之后，先后出臺了多項支持措施。可以看到，國家管理層對于天然氣的發展規劃是長期性和前瞻性的，其對天然氣的支持在短期內不會改變。同時《天然氣利用政策》的出臺也反映了國家管理層對于天然氣使用結構的重視。國家對于優先發展城市天然氣態度仍將繼續。國內天然氣相關政策時間名稱主要內容2004.6.30《能源中長期發展規劃綱要（2004—2020年）》（草案）提高天然氣在一次能源中的比例，力爭在2010年達到5.3%，2020年達到8-10%2006.3.16《國民經濟和社會發展十一五規劃綱要》

加快天然氣管網建設，適時建設第二條西氣東輸管道及陸路進口油氣管道2007.4.11《能源發展“十一五”規劃》

建立“西部油氣東輸、東北油氣南送、海上油氣登陸”的格局2007.8.30《天然氣利用政策》

優化天然氣使用結構，優先發展城市燃氣2012.12.3《天然氣發展“十二五”規劃》

提高天然氣在一次能源消費中的比重2012.10.14新版《天然氣利用政策》

將天然氣應用領域放寬，產業關注點轉變為“如何促進天然氣產業發展”2012.3.16《頁巖氣發展規劃（2011－2015年）》

基本完成全國頁巖氣資源潛力調查與評價，初步掌握全國頁巖氣資源量及其分布

2.2.2壟斷經營在我國，無論是天然氣的上游開采業、中游運輸業，還是下游分銷業，都具有壟斷經營的特點。對于中上游行業，資源基本集中于中石油、中石化和中海油三家央企，其中中石油占比高達到80%，且份額穩定上升。2.2.3國家價格管制

在天然氣發展初期，為了提高天然氣的競爭力，培育天然氣市場，國家發改委實行了嚴格的價格管制，并采用了以成本加成為主的定價機制。具體地講，國內天然氣價格實行兩級管理的定價機制。出廠基準價和管道運輸價由國家發改委制定；終端銷售價格由省級物價部門制定。定價原則主要采用成本加成為主并適當考慮市場需求。其中為了合理引導下游消費，還將天然氣價格分為化肥、直供用戶、城市工業用戶和城市非工業用戶四類，并區別定價。我國天然氣定價機制我國主要油氣田歷次價格調整

我國天然氣定價一直采取的“成本加成法”，難以反映市場供求與可替代能源比價，2011年在廣東和廣西試行“市場凈回值”法，所謂“市場凈回值定價法”，是以商品的市場價值為基礎確定上游供貨價格，而商品的市場價值按照競爭性替代商品的當量價格決定，最終用戶價格按市場價值確定。也就是指將天然氣的銷售價格與由市場競爭形成的可替代能源商品價格掛鉤，在此基礎上倒扣商品物流成本（如天然氣管道運輸費）后回推確定天然氣銷售各環節的價格。

“成本加成法”多為發展中國家采用，可以限制生產者取得壟斷利潤，維持比較低的天然氣價格。但它也存在成本難以衡量，可能導致用氣浪費，企業缺乏動力提高效率等問題。而按“市場凈回值”法，讓天然氣價格與便宜的替代燃料（如與天然氣存在替代競爭關系的能源，如石油、LNG、燃料油，清潔能源等等）的市場價格掛鉤，可以反映天然氣真實市場價格，通過上游供氣價格與下游市場聯動，把市場信號傳遞給生產商和消費者。“市場凈回值”定價方法，已在歐洲等主要國家廣泛采用。新機制逐步建立后，將有利于充分地發揮市場機制的作用，利用價格杠桿，引導能源類商品資源合理配置，促進經營者增加生產、擴大進口，引導合理消費。一是天然氣短期上調價格與中長期價格穩定的關系。從國外經驗看，美國放開天然氣價格控制后，氣價短期內也出現了上漲，但由于天然氣價格上漲帶來了投資的增加進而增加了供應量，天然氣價格并未呈持續上升態勢。而國內，由于我國天然氣價格水平相對偏低，近年來的價格調整一直是上調價格，給外界一種“價改=漲價”的印象。價格上調雖然會在一定程度上增加用戶的成本，但必須看到，價格調整是調節供求最有效的方式，價格上調將有利于增加天然氣行業的投資，這將有利于天然氣供應量的持續較快增加，從而有助于天然氣價格在中長期保持在相對合理的水平。二是天然氣價格調整和穩定物價的關系。在宏觀經濟和物價等形勢發生較大變化時，對天然氣等能源價格進行有控制地調整，短期內雖有助于減少面臨的物價上漲壓力，但也會造成價格信號失真，同時也會影響到市場對未來價格改革趨勢、進程等的判斷，也無法向市場傳遞長期、準確的價格信號，客觀上就會對能源產品的供需帶來不利影響。三是天然氣價格上調與合理調整各方利益的關系。天然氣價格上調必然會增加用戶的負擔，因此，天然氣定價機制改革不能單兵突進，必須配合財政稅收、產業配套政策同時使用，需要進一步完善利益調節機制，合理調整各方利益關系，將天然氣價格調整的影響降到最低。關于天然氣調價需注意的幾個問題2.2.4供應驅動

在價格管制下，天然氣價格與競爭能源相比，具有較明顯的價格優勢，因此其需求十分龐大。在此背景下，供給成為了我國天然氣市場的主要驅動力。“十二五”期間，隨著西氣東輸二線、三線以及川氣東送等大型管網的建設，預期天然氣仍將保持快速增長。由供給推動的行業景氣期仍將維持。

“富煤、缺油、貧氣”是我國能源儲量的基本現狀，但是近年來我國天然氣儲量和產量增長較快。截至2012年年底，我國天然氣累計探明地質儲量約11.06萬億立方米，剩余技術可采儲量約4.7萬立方米。我國已探明的天然氣儲量主要集中于西部的四川省、渤海灣、中北部的陜北地區、鄂爾多斯盆地以及西北的塔里木盆地。2.2我國天然氣生產基本狀況我國天然氣的基本消費情況由上圖可見，我國的天然氣生產量及消費量均一路攀升，且兩者處于供小于求的狀態。23

2.3我國的管道建設現狀截至2012年底，全國干線、支干線天然氣管道總長度已超過5.5萬千米，以西氣東輸、川氣東送、西氣東輸二線以及陜京線系統、忠武線等管道為骨干，以蘭銀線、淮武線、冀寧線為聯絡線的國家級天然氣基干管網已覆蓋大陸28個省（市、自治區）以及香港特別行政區。管道建設環化及網化，調配靈活性也在不斷增強。

2.4我國LNG發展現狀2.5我國煤層氣發展現狀我國煤層氣儲量圖單位名稱含氣面積(km2)探明儲量(108m3)可采儲量(108m3)中國石油526.10894.82447.07中聯公司164.20402.18218.38鐵法煤業135.4977.3038.65陽泉煤業94.04191.3475.06東寶能81.80158.7971.45港聯4.193.611.80其它127.74124.3685.45全國1133.561852.40937.86我國各油氣公司煤層氣探明量比例我國在48個煤層氣勘探區進行了煤層氣勘探、評價，遍布全國14個省（區）山西28個勘探項目。2.5.3

我國煤層氣存在問題

截止2010年，全國共開采煤層氣90億方，占全部天然氣產量的7.9%。現有中國石油、晉煤、亞美大陸等多家公司開展了煤層氣開發及產能建設工作。目前煤層氣直接商業利用率偏低。2011年，中國煤層氣抽采量115億立方米，利用量53億立方米，同比增加51.4%。中國非常規天然氣開發仍然處于比較初級的狀態，主要是體現在技術落后、經濟性差和產權不明晰等方面。2.6

我國頁巖氣的發展現狀及存在問題

2.6.1頁巖氣定義是賦存于富有機質泥頁巖及其夾層中，以吸附和游離狀態為主要存在方式的非常規天然氣，成分以甲烷為主。

2.6.2頁巖氣特點常分布在盆地內厚度較大、分布廣的頁巖烴源巖地層中，傳統采集難度大。

2.6.3頁巖氣儲量國內頁巖氣發展空間非常巨大，僅四川和新疆等盆地探明儲量就已經高達30萬億立方米，居世界第一位。

2.6.4頁巖氣發展現狀及存在問題雖然國家財務部出臺了頁巖氣開發利用補貼政策，以促進頁巖氣的開發進度，但是國內開采的技術水平相對落后，在很大程度上限制了頁巖氣的發展。雖然通過共同開發、購買成熟技術和學習美國的發展經驗可以大幅加快開發速度，但是按照目前國內的技術水平和基礎設施來看，頁巖氣形成規模化商業性開采至少在2020年之后。

上表為四川長寧-威遠示范區頁巖氣和美國頁巖氣歷史比照表，由表可見中國頁巖氣發展較為滯后，形成量產仍需時間。三、山東省天然氣發展狀況

山東作為能源大省，其能源消費結構一直以煤炭為主，天然氣在一次性能源消費結構中占2%左右，與全國相比還差3.3％，客觀上造成山東部分地區日益嚴重的環境污染。

2014年山東省天然氣消費量約為80億m3，總量列四川、江蘇、廣東、新疆和北京之后，排在第五位。隨著國家能源結構的調整和“煤改氣”、“氣代油”政策的影響，以及國家對進口LNG政策的支持，近期山東省燃氣的需求量將大量增加，預計2020年前，山東全省的燃氣需求量將達到370億m3，山東將成為長江以北僅次于京津地區的第二大燃氣下游市場。

目前，山東省天然氣管網通過多年的建設和發展，已建成了覆蓋全省17個地級市，通達95個縣（市、區）的天然氣供氣網絡。向省內天然氣輸氣主要輸氣干線（含正在規劃建設的關系）包括：

1.中石油管線。陜京一線、二線，西氣東輸一線、二線通過冀寧聯絡線、泰青威線、中滄線、滄淄線、平泰線向我省供氣2.中石化管線。榆濟線、安濟線和規劃籌建中的濟青復線、天津山東LNG專線。3.中海油管線。渤海氣田集輸管線至龍口首站。現行主管線設計輸氣能力約為140億立方米；規劃新增干線設計輸氣能力約為170億立方米。現有和規劃長輸主干線總輸氣能力310億立方米

山東省天然氣設施情況東臨線泰青威日照支線四、濟南市天然氣發展狀況

目前，濟南形成了以天然氣為主，液化石油氣和焦爐煤氣為輔的多氣源供應格局。2014年，全市天然氣用氣總量為7.5億立方米，在省內低于淄博、青島、煙臺，位于全省第四位。目前濟南市可利用的管線主要來自中石油和中石化天然氣管線：一是中石油的滄淄線、冀寧聯絡線和聊泰線；二是來自中石化的榆林—濮陽—濟南天然氣管線、中濟青管線和濟曲濟線。根據濟南市及周邊省市天然氣長輸管線的敷設現狀和規劃，未來濟南市可利用的天然氣管線有中石化的榆濟線，濟青線和濟青復線；中石油的冀寧聯絡線復線以及泰青威萊蕪濟南支線。門站和儲配站現狀已建成門站6座，其中華山門站（接收能力為10億m3/年,接中石化濟青線氣源）、董家門站（接收能力為2.6億m3/年,接中石化濟青線氣源）和遙墻門站(接收能力為14億m3/年,接中石油滄淄線氣源),由濟南港華燃氣公司負責經營，山東濟華燃氣公司負責華山門站(接收能力為5.9億m3/年,接中石化濟青線氣源)和長清歸德門站(接收能力為5.9億m3/年,接中石油冀寧聯絡線氣源)；濟南化工產業園門站(接收能力為2.5億m3/年,接中石油冀寧聯絡線和中石化濟青線雙氣源)由濟南華潤燃氣公司負責經營。港華華山門站、董家門站和濟華華山門站為主城區供氣，遙墻門站接中石油氣源為空港地區供氣，濟南化工產業園門站負責經營黃河北地區，歸德門站負責長清地區天然氣的供應。主要管網現狀：目前，濟南港華燃氣公司已運行的高壓、次高壓管線有：魯港線和濟陽到遙墻門站的次高壓管線，魯港線為高壓天然氣管線，總長為56.5Km，設計壓力4.0MPa，管徑400mm，設計供氣能力為5.3億m3/年;濟陽到遙墻門站的次高壓管線總長為30Km，管徑為215mm，設計供氣能力為1億m3/年。濟南港華燃氣公司在建的天然氣管線有：遙墻門站到華山門站的高壓天然氣管線，總長為18.2公里，設計壓力為4.0MPa，管徑為500mm，設計供氣能力為4億m3/年；機場到旅游路的次高壓天然氣管線，總長為15Km，管徑為500mm，設計供氣能力為1億m3/年；世紀大道到旅游路的次高壓天然氣管線，管徑為500mm，設計供氣能力為1億m3/年。山東濟華燃氣公司已有的高壓、次高壓管線有：歸德至崮山的高壓天然氣管線，總長為22Km，設計壓力為4.0MPa，管徑為610mm,設計供氣能力約為5億m3/年；非遺園至仲宮的次高壓天然氣管線，總長為11Km,管徑為406mm，設計供氣能力為2億m3/年；黃岡路至華山門站的次高壓天然氣管線。濟南華潤燃氣有限公司已有的高壓、次高壓管線有：接魯港線支線，總長3Km,設計壓力4.0MPa，管徑為273mm,設計供氣能力約為0.7億m